من یک سوال از یکی از کاربران از من پرسیدن در مورد چگونه او می تواند یک حرفه ای به عنوان یک معامله گر مشتقات در وال استریت ساخت دریافت. در این پست من نقش یک معامله گر مشتقات را توضیح خواهم داد و چه کاری می توانید انجام دهید تا یکی شوید.
بنابراین, تجارت مشتقات چه کاری انجام می دهد? همانطور که از نام نشان می دهد یک معامله گر مشتقات معاملات در مشتقات به پول. مشابه به یک معامله گر پول نقد, معامله گران مشتقات نیز با هر دو طرف فروش و خرید سمت شرکت کار. مثلا, در یک شرکت سمت خرید مانند یک صندوق تامینی, مشتقات معامله گر خواهد خرید اجرا/سفارشات فروش برای مدیران صندوق. در یک شرکت طرف فروش مانند یک شرکت کارگزاری سفارشات مشتریان را اجرا می کنند.
معاملات مشتقات, با این حال پیچیده تر از تجارت نقدی وانیلی است. در حالی که یک معامله گر نقدی به شرح زیر است بازار, و طول می کشد نمایش جهت در سهام, اوراق قرضه و یا شاخص سهام, یک معامله گر مشتقات نیاز به دنبال خیلی بیشتر علاوه بر این. مثلا, یک معامله گر مشتقات پیگیری عواملی مانند غنای نوسانات ضمنی از سهام, چولگی, همبستگی/پراکندگی شاخص, سطح نوسانات, و غیره.
مشتقات عمده معامله شامل سلف, گزینه ها, و قرارداد مبادله. معامله گران استراتژی های مختلفی را با استفاده از این مشتقات برای کسب سود تشکیل می دهند. معامله گران مشتقات ریاضی گرا هستند و به طور کلی دارای مدرک کارشناسی و اغلب دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند. شغل یک معامله گر مشتقات مستلزم این است که بتوانید در یک محیط سریع کار کنید و بتوانید استرس زیاد را تحمل کنید.
در اینجا چند نکته وجود دارد که می توانید برای ایمن سازی مکانی به عنوان یک معامله گر موفق مشتقات دنبال کنید.
مهارت های ریاضی خود را تقویت کنید
انتظار می رود که یک معامله گر مشتقات دارای مهارت های ریاضی و امار قوی و توانایی تجسم معیارهای کلیدی باشد. مهارت های کمی قوی همچنین به عنوان معامله گران مشتق شده هر روز با الگوریتم ها مبارزه می کنند.
در حالی که لازم نیست برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد در ریاضی به یک کار به عنوان یک معامله گر مشتقات, این فوق العاده می تواند به شما کمک کند در شروع کار. اکثر مردم مشتاق برای یک حرفه ای به عنوان یک معامله گر مشتقات یک درجه شامل ریاضی, ارقام, و یا امور مالی. همچنین, اگر شما پس زمینه از معامله گران در بانک های سرمایه گذاری بالا تجزیه و تحلیل, شما متوجه یک موضوع مشترک - درجه و نمرات برجسته از یک موسسه شکاف بالا.
یک زبان برنامه نویسی یاد بگیرید
معامله گران مشتق شده در موقعیت های پیشرفته اغلب باید مدل های مالی خود را بسازند/اعتبار دهند و استراتژی های معاملاتی پیچیده ای را ایجاد کنند. این امر باعث می شود که بتوانند یک زبان برنامه نویسی مانند سی پلاس پلاس یا وی بی بی را بدانند. می توانید این موارد را به تنهایی یاد بگیرید یا به سراغ تمرینات حرفه ای بروید. اکثر مدرک کارشناسی ارشد در امور مالی شامل برنامه نویسی به عنوان یک بخش ضروری از برنامه درسی خود را. توجه داشته باشید که مهارت های برنامه نویسی برای همه موقعیت های معاملاتی مشتقات لازم نیست. مثلا, اگر شما فقط اجرای سفارشات به نمایندگی از مشتریان, سپس این مورد نیاز است. با این حال, اگر شما انجام معاملات اختصاصی برای کارفرمای خود, سپس این ممکن است یک مهارت ضروری.
تجربه معاملات مشتقات واقعی را کسب کنید
چه شما هنوز در حال تحصیل هستید و چه در حال حاضر در برخی از نقش های دیگر کار می کنید باید شروع به ساختن دانش تجاری مشتقات خود با کسب تجربه تجاری واقعی کنید. در حین تحصیل می توانید دوره کارورزی تابستانی را در یک بانک سرمایه گذاری بگذرانید. کارورزی واقعا می تواند به شما در درک اصول دنیای تجارت مشتقات در زندگی واقعی کمک کند. شما یاد خواهید گرفت که چگونه تجارت انجام می شود, شیوه زندگی معامله گران, و اینکه واقعا برای این کار قطع شده اید. اگر شما در حال حاضر مشغول به کار, سپس شما می توانید یا پیوستن به یک برنامه حرفه ای برای یادگیری معاملات مشتقات و یا شروع به تجارت در حساب شخصی خود را.
مشخصات شغلی معمولی
در زیر مشخصات کار معمولی است (منبع: financialcareers. com) از یک معامله گر ارشد مشتقات در یک شرکت سرمایه گذاری:
- اجرای معاملات مشتق شده در بازارهای مختلف محصول با توجه به دستورالعمل های برنامه مشتق خاص (نرخ, اعتبار, فارکس, و حقوق صاحبان سهام), اما با تاکید بر معاملات مشتق سهام.
- تمرکز بر اجرای تجارت مشتق اقتصادی و موثر و حفظ انطباق برنامه.
- ساخت تا تخصص قوی در بازار سرمایه پویایی, ابزارهای مشتق مالی, ارزیابی خود و جنبه های اجرای تجارت.
- شناسایی استراتژی های معاملاتی بهینه و/یا کاهش ریسک
- مدیریت فعال مواجهه مقابل, عملکرد مقابل و روابط.
- نظارت بر جنبه های وثیقه و نقدینگی برای اهداف حاشیه ای – به دنبال بهینه سازی باشید.
- توسعه یک درک عمیق از مصون سازی و بودجه پویایی از پیمانکاران و تاثیر خود را در قیمت گذاری و اجرای معاملات مشتق.
- تحویل سطوح مختلف پشتیبانی به اعضای تیم و مشتریان داخلی در واحدهای کسب و کار و عملکرد زنگ شرکت, مانند تحلیلی, قیمت گذاری و گزارش پشتیبانی.
- کمک به مذاکره در مورد توافقات کارگزار.
- مشارکت در پروژه های مختلف مربوط به دفتر جبهه یعنی ارتقا زیرساخت سیستم های مشتق شده.
این نوع از یک کار نیاز شما را به یک مدرک لیسانس در ریاضیات, علوم حسابداری, امور مالی کمی, اقتصاد و یا زمینه های مرتبط. شما همچنین باید حداقل چند سال تجربه تجارت مشتق در بازارهای مختلف محصول (به ویژه فضای سهام) داشته باشید. چشم انداز شغلی خود را می تواند بهتر اگر شما یک گواهینامه پیشرفته مانند سی اف ای یا اف اسا. با این حال, صدور گواهینامه مثل این است که یک نیاز اصلی نیست.
