اصول سهام در چندین صفحه که اطلاعات عمیق و پشتیبانی شده توسط نمودارهای تعاملی را ارائه می دهند ، در مورد سهام مورد نظر شما ارائه می شود. اطلاعات مالی بنیادی شامل تجزیه و تحلیل رقابتی ، آمار کلیدی ، پرونده های SEC ، اطلاعات دقیق فعالیت خودی ، مالی و درآمد ، سود سهام و اطلاعات تخمین است.
از کجا می توانم تعاریفی را برای شرایط استفاده شده در صفحات اصول پیدا کنم؟
شرایط مالی قابل توجهی در واژه نامه تحقیق تعریف شده است که می توانید با کلیک بر روی راهنما/واژه نامه به آن دسترسی پیدا کنید.
چگونه میانگین صنعت و رتبه بندی صدک تعیین می شود؟
در جدول مقایسه ، دیدگاه فوری از اصول شرکت امنیت و صادر کننده شرکت به میانگین صنعت خود ارائه می دهد و نسبت به همسالان خود رتبه درصد خود را در صنعت ارائه می دهد.
روش متوسط صنعت و صدک رتبه بندی بر اساس لیست روزانه اوراق بهادار سهام ایالات متحده در هر صنعتی که یک شرکت به آن تعلق دارد ، مطابق با استاندارد و پور است. S&P از استاندارد طبقه بندی صنعت جهانی (GICS) SM ، یک سیستم طبقه بندی صنعت که توسط S&P با همکاری مورگان استنلی سرمایه بین المللی (MSCI) تهیه شده است ، استفاده می کند.
یک شرکت با توجه به تعریف فعالیت اصلی تجاری خود که توسط Standard & Poor و MSCI تعیین می شود ، به یک صنعت زیر GICS اختصاص داده می شود. درآمدها عامل مهمی در تعیین فعالیت اصلی تجارت است. با این حال ، تجزیه و تحلیل درآمد و درک بازار نیز معیارهای مهمی برای طبقه بندی است.
اوراق بهادار ابتدا در صنعت S&P GIC مربوطه گروه بندی می شود ، مقادیر تهی حذف می شوند و سپس صدک محاسبه می شوند. صدک مقدار متغیری است که در زیر درصد مشخصی از مشاهدات سقوط می کند. بنابراین صدک بیستم ارزش (یا نمره) است که در زیر آن 20 درصد از مشاهدات یافت می شود. بعضی اوقات ، حضور در صدک صدمیل برای مواردی از قبیل بدهی به نسبت سرمایه در جایی که تعداد کمتری به معنای بدهی کمتری باشد ، بهترین نیست. بنابراین ، قرار گرفتن در صدک 1 نشان دهنده بدهی پایین تر از همسالان خود در صنعت است.
میانگین صنعت میانگین با وزن در بازار از ارزشهای غیر تهی در صنعت است.
برای نشان دادن میانگین معنی دار تر ، نقاط داده زیر. مقادیر از جهان حذف می شوند که مقدار منفی برای حذف مسافت ها منفی باشد: نسبت فعلی (TTM) ، درآمد/کارمند (TTM) ، درآمد/کارمند (TTM). و عملکرد سود سهام (TTM). در حالی که "صفر" برای موارد متعدد معتبر است ، هدف این است که میانگین برای نتایج واقعی را نشان دهد. بنابراین ، در صورت بحث در مورد سود سهام ، هدف این است که برای همه شرکت هایی که سود سهام را پرداخت می کنند ، نشان دهد.
چه نوع اطلاعاتی در صفحه درآمد نمایش داده می شود؟
برای یک سهام مشخص ، صفحه درآمد شامل نمودارها و جداول است که حداکثر 10 سال اطلاعات جامع درآمد و همچنین تجزیه و تحلیل های مختلف را برای مقایسه عملکرد و ارزیابی سهام در مقابل صنعت و بخش خود نشان می دهد.
برآوردهای IBES با استفاده از میانگین پیش بینی از انتظارات درآمد تحلیلگران برای یک شرکت خاص محاسبه می شود و از این طریق به مشتریان این امکان را می دهد تا عملکرد مورد انتظار یک شرکت را در مقابل یک دوره زمانی معین درک کنند. این روش امکان مقایسه "سیب به سیب" را تنها با استفاده از برآوردها و ارقام درآمد واقعی ایجاد شده بر اساس همان حسابداری فراهم می کند. تمام تخمین ها با توجه به اقدامات دقیق کنترل کیفیت از جمله بررسی کیفیت قبل و بعد از محصول بررسی می شوند.
- Recent Recap اطلاعات به موقع و جامعی را در مورد آخرین سه ماهه مالی گزارش شده یک شرکت ارائه می دهد، از جمله GAAP کاملاً گزارش شده و EPS همانطور که گزارش شده، EPS واقعی تعدیل شده I/B/E/S و برآورد اجماع مربوطه، و تاریخ و زمان آنها. اطلاعیه بعدی سود مورد انتظاربرگه جزئیات درآمد تا 10 سال از این داده ها به اضافه Starmine SmartEstimate را ارائه می دهد.
- نمودار: تاریخچه و تخمین سود بر اساس سه ماهه مالی با استفاده از داده های محاسبه شده I/B/E/S، این جدول سود واقعی تعدیل شده به ازای هر سهم را با برآوردهای اجماع فعلی و قیمت سهام برای هشت فصل گذشته به همراه دو فصل پیش بینی شده مقایسه می کند. برآوردهاروی ستون یک چهارم کلیک کنید تا جزئیات نمایش داده شود، از جمله اینکه چه تعداد تحلیلگر در محاسبه اجماع گنجانده شده اند و بالاترین و کمترین برآوردهای فردی کدام بوده است. برگه گزارش شده شرکت هشت چهارم از درآمدهای GAAP و As Reported به طور کامل گزارش شده را نشان می دهد.
- برآوردهای I/B/E/S در مقابل واقعیات تعدیل شده برای سال مالی داده‌هایی را در مورد برآورد اجماع برای سال‌های مالی قبل، جاری و آینده و همچنین نتایج واقعی تعدیل شده برای سال قبل ارائه می‌دهد. در یک نگاه می توانید ببینید که چه تعداد تحلیلگر در محاسبه اجماع گنجانده شده اند و بالاترین و کمترین برآوردهای فردی چه بوده است.
- مقایسه بازار EPS این جدول رشد سود هر سهم و نسبت قیمت به سود یک سهم را نشان می‌دهد و این داده‌ها را با صنعت، بخش و بازار سهام در قالب عملکرد و برآوردهای S&P 500 مقایسه می‌کند. محاسبات توسط Compustat ارائه شده است (برای کسانی که از پیش بینی های آینده استفاده می کنند) و از درآمدهای GAAP برای اطمینان از مقایسه بیشتر در بین گروه ها استفاده می کند. داده‌ها شامل: دوازده ماه بعد (TTM)، میانگین 5 ساله، نسبت قیمت/درآمد به رشد (PEG)، تغییر در سود به ازای هر سهم (EPS) سه ماهه گذشته در مقایسه با سه ماهه مشابه سال قبل، تغییر در TTM در مقابل TTM قبلی، و پیش‌بینی شدهEPS سال آینده در مقابل امسال.
چه نوع اطلاعاتی در صفحه سود سهام نمایش داده می شود؟
برای یک سهام مشخص، صفحه سود سهام شامل نمودارها و جداولی است که تا 10 سال اطلاعات جامع سود سهام و همچنین تجزیه و تحلیل های مختلفی را نشان می دهد که رشد سود و پایداری را در مقایسه با تاریخچه شرکت ارزیابی می کند.
- Recent Recap اطلاعات به موقع و جامعی را در مورد آخرین توزیع سود سهام شرکت، از جمله تاریخ های اعلام، تاریخ قبلی، ثبت و پرداخت و کل مبلغ پرداختی ارائه می دهد. برگه جزئیات سود سهام تا 10 سال سابقه توزیع سود سهام، از جمله تمام پرداخت‌های عادی، ویژه و اضافی را ارائه می‌کند.
- نمودار: سود سهام بر اساس سه ماهه تقویم نمودار سود سهام تمام سود سهام عادی پرداخت شده در هشت فصل تقویم گذشته از جمله فصل جاری را نشان می دهد. هیچ سود سهام خاص یا غیر تکراری را منعکس نمی کند. می توانید تاریخچه سهام را به این نمودار اضافه کنید و برای دریافت جزئیات روی ستونی کلیک کنید.
- تجزیه و تحلیل سود سهام این جدول سود سهام و بازده سالانه سود سهام استاندارد صنعتی را برای یک سهام نشان می دهد و محاسبات جایگزینی با نگاه به جلو و عقب را برای ارائه درک کامل تری از روند توزیع سود سهام ارائه می دهد. همچنین تمام تقسیم سود اضافی و ویژه را در هر یک از دو سال گذشته محاسبه می کند.
صفحه مالکیت و خودی ها چه چیزی را نشان می دهد؟
در صفحه مالکیت و خودی به سه برگه تقسیم شده است ، این دیدگاه را در مورد اینکه چه کسی سهام دارد ، و فعالیت تجاری توسط کسانی که سهم موجود در این شرکت را دارند ، یا به عنوان یک سرمایه گذار مهم و چه به عنوان نماینده یا مدیر شرکت ، به شما ارائه می دهد. برگه مالکیت دیدگاه سطح بالایی راجع به چه کسی صاحب سهام است و درصد کل سهام را که توسط انواع مختلف صندوق متقابل و سرمایه گذاران نهادی نگهداری می شود ، نشان می دهد. سرمایه گذاران با بزرگترین دارایی در هر گروه با جزئیات کل دارایی های خود نمایش داده می شوند. معاملات خودی یک حساب گرافیکی هفتگی از خرید و فروش خودی و همچنین جزئیات هر معامله را به صورت جدولی نشان می دهد. روندهای خودی نشانگر احساسات مندرج در تراز معاملات خودی (مقایسه خرید و فروش در بازار آزاد) است و نشان می دهد که خودی ها بیشترین سهام را خریداری و فروخته اند ، و معاملات آنها به عنوان دقیق ترین شاخص های پیش بینی کننده برای این کار بوده استموجودی.
انواع مختلف معاملات چیست؟
| تعاریف معامله | |
| فروش | فروش بازار آزاد |
| خرید کردن | خرید بازار آزاد |
| فروش خصوصی | خودی سهام را به شرکت می فروشد |
| خرید خصوصی | خودی به طور مستقیم از شرکت سهام خریداری می کند |
| وضع | استفاده از بازار غیر باز (یعنی هدایا ، سود سهام ، توزیع 401k یا IRA و غیره) |
| تحصیل | کسب بازار غیر باز (یعنی هدایا ، سود سهام ، توزیع 401K یا IRA و غیره) |
| گزینه ورزش | دستیابی به گزینه های سهام |
| خرید خودکار | در پرونده برنامه ریزی کنید تا به صورت دوره ای سهام بدون توجه به شرایط بازار خریداری کنید |
| فروش خودکار | برنامه ریزی کنید تا به صورت دوره ای سهام را با توجه به شرایط بازار به صورت دوره ای بفروشد |
چگونه می توانم از صفحه صورتهای مالی استفاده کنم؟
از صورتهای مالی برای مشاهده ترازنامه شرکت ، صورت درآمد و وضعیت جریان نقدی استفاده کنید - این موارد با هم استفاده می شود ، این موارد می توانند به ارائه یک تصویر کامل مالی کمک کنند. گزارش های سالانه و سه ماهه در دسترس است.
صفحه پرونده های SEC چه چیزی را ارائه می دهد؟
پرونده های SEC دسترسی به اسنادی را که یک شرکت به کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) ارائه داده است ، فراهم می کند.
پرونده های مالی با ستاره ذکر شده است. آنها شامل 10-Q (گزارش های خلاصه سه ماهه) و 10-K (گزارش های خلاصه سالانه) هستند. برای گزارش های قبلی ، روی مشاهده همه پرونده ها کلیک کنید. دو سال داده در دسترس است.
پرونده های دوره ای شامل گزارش های غیر از گزارش 10-Q و 10-K برای 12 چهارم گذشته است. برای گزارش های قبلی ، روی مشاهده همه پرونده ها کلیک کنید.
همه پیوندها شما را به پرونده واقعی SEC می برند ، جایی که تمام اسناد پشتیبان در دسترس است.
