نحوه معامله ETF ها

ETF ها شباهت های زیادی با صندوق های سرمایه گذاری مشترک دارند، اما مانند سهام معامله می کنند. کشف کنید که چگونه ETF ها می توانند به شما کمک کنند با سبدی از دارایی ها مزایای تنوع را به دست آورید، در حالی که به شما امکان می دهند از تغییرات قیمت استفاده کنید زیرا آنها در طول روز مانند سهام معامله می کنند.

درک اصول اولیه

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) سبدهایی از اوراق بهادار هستند که در طول روز مانند سهام‌های جداگانه در بورس معامله می‌شوند و معمولاً برای ردیابی یک شاخص اساسی طراحی شده‌اند. آنها شبیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند زیرا در ساختار خود رویکرد نگهداری صندوق دارند. این بدان معنی است که آنها دارایی های متعددی هستند، به نوعی مانند یک نمونه کار کوچک.

هر ETF معمولاً بر روی یک بخش، کلاس دارایی یا دسته خاص متمرکز است. از ETF ها می توان برای کمک به تنوع بخشیدن به سبد سهام خود استفاده کرد، یا برای معامله گر فعال، می توان از آنها برای سود بردن از تغییرات قیمت استفاده کرد. علاوه بر این، از آنجایی که ETF ها در بورسی مانند سهام معامله می شوند، می توانید در بسیاری از آنها موقعیت «شورت» بگیرید (به شرط داشتن یک حساب مارجین تایید شده). یک موقعیت کوتاه به شما این امکان را می دهد که ETF را که در واقع مالک آن نیستید بفروشید تا از حرکت نزولی قیمت سود ببرید. توجه داشته باشید که کوتاه کردن یک موقعیت، شما را در معرض خطر تئوری نامحدود در صورت حرکت صعودی قیمت قرار می دهد.

یکی از تفاوت های کلیدی بین ETF و صندوق های سرمایه گذاری مشترک، معاملات روزانه است. وجوه متقابل با یک قیمت در پایان روز معاملاتی تسویه می‌شوند که به عنوان ارزش خالص دارایی یا NAV شناخته می‌شود. ETF ها در طول روز در بورس معامله می شوند، بنابراین قیمت آنها مانند سهام و سایر اوراق بهادار معامله شده در روز با عرضه و تقاضا در بازار در نوسان است.

معاملات ETF

نقدینگی: بازار ETF بزرگ و فعال با چندین موضوع پرطرفدار و پرمعامله است. این کار ورود و خروج از معاملات را آسان تر می کند. با این حال، نقدینگی بسیار متفاوت است و برخی از ETF های با تمرکز محدود نقدینگی ندارند.

انتخاب ها: تنوع بسیار زیادی از ETF ها برای انتخاب از میان طبقات مختلف دارایی، مانند سهام و اوراق قرضه وجود دارد. شما همچنین می توانید بر اساس بخش، سبک سرمایه گذاری کالا، منطقه جغرافیایی و موارد دیگر انتخاب کنید. بسیاری از ETF ها با ترکیبی نوآورانه از هلدینگ ها به معرفی خود ادامه می دهند.

تنوع: بسیاری از سرمایه گذاران دریافتند که ETF ها برای جستجو در بازارهایی مفید هستند که در غیر این صورت ممکن است در آنها سرمایه گذاری یا معامله نکنند. از آنجایی که آنها سبد دارایی هستند و نه سهام فردی، ETF ها رویکرد متنوع تری را برای سرمایه گذاری در این زمینه ها امکان پذیر می کنند، که ممکن است به کاهش ریسک کمک کند. ریسک برای بسیاری از سرمایه گذاران

کمیسیون ها و کارمزدها: ETF ها معمولاً با کمیسیون معامله می شوند، با این حال، TD Ameritrade دسترسی به لیست گسترده ای از ETF های بدون کمیسیون را ارائه می دهد. به طور کلی، یک ETF به دلیل ماهیت نمایه‌سازی‌شده آن، نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل با مدیریت فعال، مقرون به صرفه‌تر است. این اغلب منجر به هزینه های کمتر می شود.

راه اندازی یک حساب کاربری

شما می توانید در TD Ameritrde با چندین نوع حساب معامله و در ETF سرمایه گذاری کنید. اگر قصد دارید یک موقعیت کوتاه در ETF داشته باشید، همچنین باید برای امتیازات حاشیه در حساب خود درخواست دهید و مورد تایید قرار بگیرید.

انتخاب یک پلتفرم معاملاتی

همه پلتفرم‌های معاملاتی ما به شما امکان داد و ستد ETF را می‌دهند، از جمله پلتفرم وب و برنامه‌های موبایل.

پلت فرم thinkorswim برای معامله گران ETF پیشرفته تر است. این دارای ابزارهای نخبه است و به شما امکان می دهد بازارهای مختلف را نظارت کنید، استراتژی خود را برنامه ریزی کنید و آن را در یک مکان مناسب، آسان برای استفاده و یکپارچه اجرا کنید. این پلتفرم در سطح حرفه ای به شما امکان می دهد نمودارهای پیشرفته را انجام دهید، استراتژی ها را با paperMoney® آزمایش کنید و ایده های جدید را در یک پلت فرم معاملاتی پیشرفته بیابید.

علاوه بر این، TD Ameritrade دارای فناوری معاملاتی تلفن همراه است که به شما امکان می دهد نه تنها ETF ها را نظارت و مدیریت کنید، بلکه آنها را مستقیماً از تلفن هوشمند، دستگاه تلفن همراه یا iPad خود مبادله کنید.

توسعه استراتژی معاملاتی

مانند هر نوع معاملاتی، توسعه و پایبندی به یک استراتژی که کارآمد است، مهم است. معامله گران تمایل دارند استراتژی را بر اساس تحلیل تکنیکال یا بنیادی بسازند. تجزیه و تحلیل فنی بر آمارهای تولید شده توسط فعالیت های بازار مانند قیمت های گذشته، حجم و بسیاری از متغیرهای دیگر متمرکز است. نمودار و سایر فناوری های مشابه استفاده می شود. تحلیل بنیادی بر اندازه گیری ارزش سرمایه گذاری بر اساس داده های اقتصادی، مالی و فدرال رزرو متمرکز است. بسیاری از معامله گران از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می کنند.

البته، استراتژی ای که انتخاب می کنید به تمرکز و نگهداری در هر ETF فردی بستگی دارد. به عنوان مثال، ETF اوراق قرضه شرکتی به تحقیقات اساسی مانند رتبه اعتباری شرکت، درآمدهای گذشته و آینده و همچنین چشم انداز اقتصادی صنعت آن بستگی دارد. برای مثال، یک ETF که یک شاخص سهام را ردیابی می‌کند، یک استراتژی مبتنی بر داده‌های فنی آن شاخص یا تحلیل بنیادی مبتنی بر اینکه چگونه بازار سهام ممکن است تحت تأثیر اقتصاد کلی یا ترکیبی از هر دو قرار گیرد، تضمین می‌کند.

با thinkorswim، ابزارهایی برای کمک به شما در ایجاد یک استراتژی و موارد دیگر خواهید داشت. همچنین بسیاری از تحقیقات و تفسیرهای شخص ثالث و همچنین بسیاری از ابزارهای تولید ایده را خواهید یافت. علاوه بر این، ابزارهای مختلفی را برای کمک به شما در تدوین یک استراتژی معاملاتی ETF که برای شما مناسب است، کشف کنید.

مهارت های خود را بسازید

چه در سرمایه گذاری تازه کار باشید، چه یک معامله گر باتجربه که در حال کاوش در ETF است، مهارت هایی که برای سود بالقوه از تجارت و سرمایه گذاری ETF نیاز دارید، باید به طور مداوم توسعه یابد. متوجه خواهید شد که پلتفرم وب ما راهی عالی برای شروع است. برای معامله گران کهنه کار، thinkorswim تقریباً تعداد بی پایانی از ویژگی ها و قابلیت ها دارد که به ایجاد دانش و مهارت های تجارت ETF شما کمک می کند.

همچنین می‌توانید مرکز بازار ETF را برای مرور ETFها، خواندن تفسیر و موارد دیگر کاوش کنید.

تماس بگیرید و یا به شعبه مراجعه کنید

با ما تماس بگیرید: 800-454-9272

175+ شعبه در سراسر کشور

پیشینه TD Ameritrade را در BrokerCheck FINRA بررسی کنید

جایی که سرمایه گذاران هوشمند باهوش تر می شوند SM

با ما 800-454-9272 تماس بگیرید

پلتفرم و ابزار شماره 1

• مشاغل
• اتاق خبر
• نقشه سایت
• حداقل الزامات
• دسترسی
• حریم خصوصی
• امنیت
• صورت مالی
• Reg BI & Form CRS
• افشاگری ها
• غرامت تشویقی
• موسسه TD Ameritrade
• محل کار و راه حل های کارفرما
• شرکت چارلز شواب

محتوایی که فقط برای اهداف آموزشی/اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. نه توصیه سرمایه گذاری، یا توصیه ای از هر نوع امنیت، استراتژی یا حساب.

قبل از سرمایه گذاری، اهداف، ریسک ها، هزینه ها و هزینه های سرمایه گذاری را به دقت در نظر بگیرید. دفترچه ای که از طریق تماس با شماره 800-669-3900 به دست آمده است، حاوی این اطلاعات و اطلاعات مهم دیگر در مورد یک شرکت سرمایه گذاری است. قبل از سرمایه گذاری با دقت مطالعه کنید.

تنوع ریسک زیان سرمایه گذاری را از بین نمی برد.

ETF ها در معرض ریسک مشابه با اوراق بهادار اساسی خود قرار دارند ، از جمله ، اما محدود به بازار ، سرمایه گذاری ، بخش یا خطرات صنعت و موارد مربوط به حفظ حساب کوتاه و حاشیه. برخی از ETF ممکن است شامل ریسک بین المللی ، ریسک ارز ، ریسک کالا ، ریسک اهرم ، ریسک اعتباری و ریسک نرخ بهره باشد. عملکرد ممکن است تحت تأثیر خطرات مرتبط با عدم تنوع ، از جمله سرمایه گذاری در کشورها یا بخش های خاص باشد. خطرات اضافی همچنین ممکن است شامل سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی ، به ویژه بازارهای نوظهور ، اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REITS) ، درآمد ثابت ، اوراق بهادار با سرمایه گذاری کوچک و کالاها محدود شود. هر سرمایه گذار فردی باید قبل از سرمایه گذاری در یک امنیت یا استراتژی خاص ، این خطرات را با دقت در نظر بگیرد. بازده سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود و در معرض نوسانات بازار قرار می گیرد ، به طوری که سهام یک سرمایه گذار ، هنگام بازخرید یا فروخته شده ، ممکن است بیش از هزینه اصلی آنها ارزش داشته باشد. بر خلاف وجوه متقابل ، سهام ETF به طور جداگانه با ETF قابل بازخرید نیست. سهام با قیمت بازار خریداری و فروخته می شود که ممکن است بالاتر یا پایین تر از ارزش دارایی خالص (NAV) باشد.

اطلاعات ارائه شده توسط TD Ameritrade ، از جمله بدون محدودیتی که مربوط به مرکز بازار ETF است ، فقط برای اهداف عمومی آموزشی و اطلاع رسانی است و نباید توصیه یا مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

TD Ameritrade پاداش برخی از ETF را برای سهامدار ، اداری و/یا سایر خدمات دریافت می کند.

بدون حاشیه به مدت 30 روز. برخی از ETF های خریداری شده بلافاصله در TD Ameritrade تا 30 روز اول از تسویه حساب قابل حاشیه نیستند. برای اهداف محاسبه ، روز تسویه حساب روز 1 در نظر گرفته می شود.

نوسانات بازار ، حجم و در دسترس بودن سیستم ممکن است دسترسی به حساب و اعدام های تجاری را به تأخیر بیندازد.

TD Ameritrade در برابر 14 کارگزار آنلاین دیگر در بررسی کارگزار آنلاین 2022 StockBrokers. com مورد بررسی قرار گرفت. این شرکت در رده های شماره 1 در "سیستم عامل ها و ابزارها" (11 سال پیاپی) ، "بستر معاملاتی دسک تاپ: ThinkorsWim®" (10 سال پیاپی) ، "تجارت فعال" (2 سال پیاپی) ، رتبه بندی شد."تجارت گزینه ها" ، "خدمات مشتری" و "پشتیبانی تلفن". TD Ameritrade همچنین برای "کارگزار کلی" (12 سال پیاپی) ، "آموزش" (11 سال پشت سر هم) ، "کمیسیون ها و هزینه ها" (2 سال پشت سر هم) در کلاس (در 5 برتر) رتبه بندی شد (در 5 سال اول).، "ارائه سرمایه گذاری" (8 سال پشت سر هم) ، "مبتدیان" (10 سال پیاپی) ، "برنامه های معاملاتی موبایل" (10 سال پیاپی) ، "سهولت استفاده" (6 سال پشت سر هم)، "حساب های IRA" (3 سال پشت سر هم) ، "معاملات آتی" (3 سال پیاپی) و "تحقیق" (11 سال پیاپی). مقاله کامل را بخوانید.

این یک پیشنهاد یا درخواست در هر حوزه قضایی نیست که ما مجاز به انجام کار نباشیم یا اینکه چنین پیشنهاد یا درخواست خلاف قوانین و مقررات محلی آن حوزه قضایی باشد ، از جمله ، اما محدود به افرادی که در استرالیا ، کانادا هستند ، محدود نیستهنگ کنگ ، ژاپن ، عربستان سعودی ، سنگاپور ، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا.

TD Ameritrade ، Inc. ، عضو FINRA/SIPC ، شرکت تابعه شرکت چارلز شواب. TD Ameritrade یک علامت تجاری است که به طور مشترک متعلق به TD Ameritrade IP Company ، Inc. و Bank Toronto-Dominion است.© 2022 Charles Schwab & Co. ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است.